Herzlich Willkommen
bei Daniel Pertschi – Beratung – Finanzen – Vorsorge.
Geboren 1980 in Waiblingen, verheiratet und zwei weitere Mädels, die mich auf Trapp halten. Nach meinem Abitur habe ich in Esslingen Wirtschaftsingenieurwesen studiert und danach als Unternehmensberater bei der TKS meine ersten Erfahrungen gesammelt. Schnell habe ich gemerkt, dass die freie und unabhängige Beratung genau mein Ding ist. Somit war für mich der Schritt in die Selbstständigkeit der nächste Meilenstein. Nach kurzer, nebenberuflicher Tätigkeit habe ich mich 2009 als Finanzplaner selbstständig gemacht und bin von Beginn an Teil der GLOBAL-FINANZ-Family.
In allen Bereichen rund um das Thema Geld
Ich berate und unterstütze Sie dabei, Ihr passendes Finanz- und Vorsorgekonzept zu finden.
Zukunftsorientiert – Nachhaltig – individuell
auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten.
Infos über mich!
Neben der Tatsache, dass ich ein Familienmensch bin und jede Minute mit meinen drei Mädels genieße, bin ich schon als Kind sportlich sehr aktiv gewesen. Ob Fußball, Tennis, Volleyball... ich habe alles mal ausprobiert. Bin dann allerdings ziemlich früh beim Tennis hängen geblieben und bin bis heute noch sehr aktiv als Spieler und Funktionär.Gerne vergleiche ich die Berufswelt mit dem Sport und sehr oft gibt es tolle parallelen. Wie auf dem Tennisplatz ist auch in der Finanzberatung Individualität und Flexibilität sehr wichtig. Zuverlässig und mit Kampfgeist setze ich mich für meine Kunden ein und stehe immer an ihrer Seite.
BerATUNGSGRUNDSÄTZE
FINANZPLANUNG IST LebensPLaNUNG
Was macht die GLOBAL-FINANZ so einzigartig und warum sind Sie bei uns in den besten Händen?
Ganz einfach: Bei uns steht der Mensch an erster Stelle.
Wir ermitteln systematisch die individuellen Kundenwünsche und -ziele und haben mit der DIN-Analyse® ein übersichtliches Tool entwickelt, das Ihren aktuellen Finanzstatus und Ihre Versorgungssituation übersichtlich und für Sie nachvollziehbar aufzeigt.
Finanzplanung ist umfassend
Finanzplanung hat Qualität
Finanzplanung ist Dauerhaft
Finanzplanung hat System
